Початок ХХ століття. По всьому світу у великих містах з’являються таємничі анклави — зони, населені ворожими людству диявольськими створіннями. Утримати їх можуть тільки стіни, напхані срібними лозинами. Але деякі речовини з цих зон мають магічні властивості, і в світі відроджується магія і алхімія. З ризиком для життя алхіміки проникають в анклави, щоб здобути дорогоцінну матерію пріма. Під час такої експедиції варшавський алхімік Олаф Рудницький зустрічається із офіцером елітної царської гвардії Олександром Самаріним. Подолаючи смертельні небезпеки, вони поступово дізнаються все більше про природу анклавів та про боротьбу з ними.